Un conseiller en gestion de patrimoine Optimial vous garantit un accompagnement personnalisé
_
Première décision : confier vos projets à un conseiller en gestion de patrimoine car ce sont des experts
• Savez-vous ce qu’est un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) ?
Un CGP, Conseiller en Gestion de Patrimoine, est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit le bilan patrimonial d’un particulier, d’un dirigeant ou de son entreprise. Son objectif est de proposer des stratégies cohérentes avec la situation et le profil de chacun.
“ Chez Optimial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est d’abord une personne de confiance qui accompagne, optimise, concrétise, fait fructifier la situation financière de ses clients. C’est donc un professionnel qui écoute pour établir un bilan patrimonial, accompagner le choix des opérations d’épargne, optimiser la situation juridique, fiscale et financière de ses clients. ”
Nicolas Gourdet, fondateur
• L’approche globale de notre étude : les 4 piliers d’Optimial
Optimial s’est créée autour de 4 piliers destinés à développer une approche aussi stratégique que méthodique. Chaque client bénéficie de conseils ciblés qui renforcent les effets de levier de ces 4 piliers qui représentent 4 domaines : le fiscal, le contractuel, le social et le financier. Cela nous permet de corréler les sphères privées (individuelles, familiales) et professionnelles du dirigeant d’entreprise. L’intégralité des conseillers en gestion de patrimoine de notre cabinet suivent un processus de formation régulier afin de vous prodiguer des conseils pertinents en lien avec les évolutions règlementaires
L’étude de vos contrats santé, prévoyance, le choix de votre statut social (si vous êtes dirigeant), la réalisation d’un bilan retraite, sont des paramètres essentiels notamment sur les aspects de protection de votre famille. Nous étudions et vous recommandons les meilleurs choix possibles selon votre situation.
Que ce soit pour des placements financiers ou immobiliers, à titre privé ou professionnel, l’univers des supports et des placements est particulièrement vaste. En fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de votre durée de placement et de votre profil de risque, nous définissons avec vous la meilleure stratégie.
Nous vous accompagnons sur les problématiques fiscales : aide à la déclaration de revenus, défiscalisation en lien avec la stratégie patrimoniale, choix des bonnes options fiscales…
Cela concerne les régimes matrimoniaux et leurs éventuels aménagements, les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie, un pacte d’associés… Que ce soit à titre privé ou professionnel, une adaptation de vos choix passés peut s’avérer nécessaire. Nous vous accompagnons dans le suivi et les éventuelles mises à jour.
SOCIAL
FINANCIER
Que ce soit pour des placements financiers ou immobiliers, à titre privé ou professionnel, l’univers des supports et des placements est particulièrement vaste. En fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de votre durée de placement et de votre profil de risque, nous définissons avec vous la meilleure stratégie.
FISCAL
CONTRACTUEL
OPTIMIAL CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine)
LES ENGAGEMENTS D’OPTIMIAL
LES VALEURS D’OPTIMIAL
LA DÉMARCHE D’OPTIMIAL
L’ÉQUIPE D’OPTIMIAL
Le guide des informations légales concernant la gestion de patrimoine régit notre profession
Le formulaire de réclamation est à votre disposition en ligne
Confiez-nous vos projets patrimoniaux
Connectez-vous vite !
Inscrivez-vous à notre newsletter !
Suivez en temps réel les actualités de la finance et nos conseils.
Suivez-nous et partagez...
