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Optimial vous conseille dans vos projets patrimoniaux 

Nos offres d’accompagnement

Optimial vous accompagne en 3 actions clefs : analyser, écouter, expliquer.
Nous intervenons de façon pédagogique pour analyser le bilan patrimonial de nos clients, écouter leurs attentes, expliquer les solutions que nous recommandons.
Romane Hammoutène

Je souhaite
Optimiser ma fiscalité

Vous souhaitez agir sur votre fiscalité, faire le choix des bons régimes fiscaux ? Confiez-nous vos interrogations. Nos experts sont à votre écoute pour vous conseiller.

Je souhaite
Protéger ma famille

La crise sanitaire liée au Corona Virus nous prouve qu’il est indispensable de nous protéger contre les événements de la vie. La protection de votre famille passe par des choix à effectuer sur votre régime matrimonial par exemple et/ou sur votre couverture en incapacité, invalidité, décès. Les conseils avisés de nos experts vous permettent de faire le point sur vos besoins en garantie.

Je souhaite
Préparer ma retraite

Vous souhaitez anticiper la baisse de revenus de votre retraite ? Vous aimeriez maintenir votre niveau de vie ? Nos experts vous donnent une vision chiffrée de vos pensions et vous aident à effectuer les bons choix.

Je souhaite
Développer mon patrimoine

Connaissez-vous les effets de leviers des différentes opérations financières comme le PEA, les comptes titres, les assurances vie ou l’immobilier ? Savez-vous s’ils sont adaptés à votre situation ? Pour vous, nous effectuons des montages en cohérence avec vos objectifs et votre profil.

Je souhaite
Transmettre mon patrimoine

Au travers d’une étude successorale, nous présentons différentes solutions vous permettant d’optimiser la transmission, comme réaliser un testament, réaliser une donation, rédiger une clause bénéficiaire. Grâce à la diversité de nos clients, nous sommes en mesure de nous adapter à toutes situations.

Je souhaite
Optimiser la rentabilité de mes placements

La diversité des supports qu’ils soient financiers ou immobiliers peut être difficile à appréhender. Nous analysons vos placements en les mettant en cohérence avec vos objectifs qu’ils soient de court de moyen ou de long terme. Nos experts vous accompagnent dans la sélection de vos supports.