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Optimial, conseiller en gestion de patrimoine

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Optimial vous conseille

La protection de la famille est un sujet essentiel dans le cadre d’un accompagnement patrimonial. Nous étudions vos contrats prévoyance ainsi que les régimes matrimoniaux pour déterminer l’adéquation de ces derniers en fonction de vos objectifs.

Démonstration avec un cas pratique

Béatrice et Valérie sont mariées sans contrat de mariage. Elles ont 3 enfants. Béatrice souhaite protéger Valérie en cas d’accident de la vie. Elle se rapproche du cabinet Optimial qui met en place une étude pour sensibiliser les épouses à l’intérêt de clauses telles que le “Préciput”, “la donation au dernier des vivants”, etc.  L’objectif de cette étude est d’accompagner au mieux les clientes tout au long de la stratégie de protection de la famille.

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