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Optimial, conseiller en gestion de patrimoine

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Optimial vous conseille

Ensemble et dans le respect de vos souhaits, nous préparons la transmission de votre patrimoine. Nous vous apportons des explications synthétiques sur des spécificités telles que : les DMTG (Droits de Mutation à Titre Gratuit), le démembrement, le calcul de la masse successorale et l’utilisation de l’assurance vie.

Démonstration avec un cas pratique

Monsieur G. Enéreut a deux enfants et souhaite préparer la transmission de son patrimoine dont l’essentiel se compose d’actifs immobiliers. L’équipe Optimial lui conseille de mettre en place des donations en démembrement de propriété et ainsi de commencer à préparer sa succession. Afin d’analyser les impacts, une étude chiffrée est réalisée. Celle-ci détermine avec exactitude la répartition du patrimoine immobilier entre les enfants. De plus, Monsieur G. Enéreut peut conserver les “fruits” générés habituellement par ses biens et ainsi maintenir son train de vie.

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