Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Vos attentes face à un conseiller en gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine pour particulier avec Optimial
Optimial vous accompagne, en tant que particulier, dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales. Les explications, concises et pédagogiques, vous permettent d’analyser et de comprendre votre situation. Vous pourrez plus facilement vous projeter dans l’avenir pour prendre des décisions importantes pour vous comme pour vos proches.
Gestion de patrimoine pour professionnel avec Optimial
Optimial vous conseille pour optimiser votre patrimoine, protéger votre entreprise, proposer de l’épargne salariale. Nos experts vous accompagnent pour déterminer les meilleurs choix de statut social et de rémunérations. Nous sommes présents pour tous les événements marquants de votre entreprise : création de holding, cession ou transmission de l’entreprise…
Enrichir vos connaissances par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine
Au fait, savez-vous ce qu’est un CGP ?
Un CGP, Conseiller en Gestion de Patrimoine, est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale, civile et financière, établit le bilan patrimonial d’un particulier, d’un dirigeant ou de son entreprise. Son objectif est de proposer des stratégies cohérentes avec la situation et le profil de chacun.
Pour Optimial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine c’est d’abord une relation de confiance fondée sur l’écoute, la compréhension et la bienveillance.
Le private equity a la cote !
Solution longtemps réservée aux institutionnels, l’investissement en non coté séduit de plus en plus les particuliers. 76 % de la collecte 2024 en non coté est d’ailleurs portée par l’assurance-vie....
Confiez-nous vos projets patrimoniaux
Connectez-vous vite !
Inscrivez-vous à notre newsletter !
Suivez en temps réel les actualités de la finance et nos conseils.
Suivez-nous et partagez...
Pourquoi faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine en Essonne ou Eure-et-Loir ?
Faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine tel qu’Optimial, vous permet de bénéficier d’une expertise locale et personnalisée. Que ce soit en Essonne, en Eure-et-Loir ou à Neuilly, nos gestionnaires de patrimoine vous accompagnent pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, sécuriser un investissement immobilier ou préparer la transmission de votre patrimoine, nous proposons des solutions sur-mesure pour répondre à vos attentes. Nous nous adressons aux particuliers comme aux professionnels.
Pourquoi faire un bilan patrimonial avec Optimial ?
Le bilan patrimonial est une étape clé pour comprendre et analyser l’état de votre patrimoine. Chez Optimial, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous commençons par réaliser une évaluation complète de vos actifs : immobilier, placements financiers, et autres investissements. Ce diagnostic nous permet de sélectionner les meilleures stratégies pour une optimisation fiscale et patrimoniale, tout en vous accompagnant dans la gestion d’actifs à long terme. C’est le point de départ afin de pouvoir, par la suite, vous proposer les solutions les plus adaptées pour la bonne gestion de votre patrimoine.
Optimial peut-il m’aider dans mes projets d’investissement immobilier ?
Optimial est spécialisé dans le conseil en investissement, notamment dans le domaine de l’immobilier. Nous pouvons donc vous aider à identifier les meilleures opportunités sur les marchés immobiliers locaux en Essonne et Eure-et-Loir, tout en prenant en compte les aspects fiscaux et patrimoniaux de vos projets. Nos experts veillent à ce que chaque investissement immobilier s’inscrive dans une stratégie globale, optimisée et adaptée à vos objectifs. Vous bénéficierez ainsi des meilleurs conseils pour développer votre patrimoine immobilier.
Quelles solutions proposent Optimial pour les professionnels ?
Pour les professionnels, Optimial offre un accompagnement sur-mesure pour optimiser votre patrimoine de dirigeant et celui de votre entreprise. Nous proposons des solutions pour l’optimisation fiscale, l’épargne salariale, le placement de trésorerie, mais aussi des conseils pour la création de holding par exemple.
En travaillant avec nous, vous bénéficiez des conseils de l’un des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine. En effet, nous sommes reconnus pour notre expertise en fiscalité et en gestion d’actifs, que nous mettons à la disposition de nos clients.
Et parce que nous savons que la situation du dirigeant peut être relativement complexe, nous pouvons également vous aider à optimiser votre rémunération et/ou préparer votre retraite de dirigeant, mais aussi vous donner des conseils concernant une cession d’entreprise, une transmission de patrimoine ou autres. Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pourquoi choisir Optimial comme cabinet de gestion de patrimoine ?
En tant que cabinet en gestion de patrimoine, nous avons à cœur de partager notre expertise via une approche personnalisée. Le but étant de répondre parfaitement à toutes vos attentes patrimoniales : optimisation fiscale, conseil en investissement, gestion d’actifs ou transmission de patrimoine. En fonction de votre situation, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins, tout en vous accompagnant à chaque étape de votre stratégie patrimoniale.
En quoi l’expertise d’Optimial peut m’aider à construire une bonne stratégie patrimoniale ?
L’expertise d’Optimial repose sur une approche globale et personnalisée. Nos gestionnaires de patrimoine analysent tout d’abord votre situation financière, vos objectifs et vos contraintes pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée. Ensuite, nous vous proposons des solutions diversifiées et personnalisées. En travaillant avec les conseillers et spécialistes au sein d’Optimial, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour sécuriser et développer votre patrimoine.
Comment Optimial se différencie-t-il des autres sociétés de gestion et conseil en gestion de patrimoine ?
Nous avons à cœur de personnaliser nos services et conseils en fonction de chaque client. Contrairement à d’autres sociétés de gestion du patrimoine, nous combinons une expertise approfondie des marchés financiers avec une connaissance locale de l’immobilier en Essonne, en Eure-et-Loir et à Neuilly-sur-Seine notamment. Cela nous permet de proposer des solutions parfaitement adaptées pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, qu’il s’agisse d’investissements ou de gestion d’actifs. N’hésitez donc pas à contacter nos bureaux de Linas ou Chartres.