Gestion patrimoniale : vos attentes
Des professionnels accompagnent chaque personne comme un cas particulier
Optimial vous accompagne, en tant que particulier, dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales. Les explications, concises et pédagogiques, vous permettent d’analyser et de comprendre votre situation. Vous pourrez plus facilement vous projeter dans l’avenir pour prendre des décisions importantes pour vous comme pour vos proches.
Des experts accompagnent les grands événements de votre entreprise
Optimial vous conseille pour optimiser votre patrimoine, protéger votre entreprise, proposer de l’épargne salariale. Nos experts vous accompagnent pour déterminer les meilleurs choix de statut social et de rémunérations. Nous sommes présents pour tous les événements marquants de votre entreprise : création de holding, cession ou transmission de l’entreprise…
Gestion patrimoniale : enrichir vos connaissances
Au fait, savez-vous ce qu’est un CGP ?
Un CGP, Conseiller en Gestion de Patrimoine, est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale, civile et financière, établit le bilan patrimonial d’un particulier, d’un dirigeant ou de son entreprise. Son objectif est de proposer des stratégies cohérentes avec la situation et le profil de chacun.
Pour Optimial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine c’est d’abord une relation de confiance fondée sur l’écoute, la compréhension et la bienveillance.
Un coup de pouce pour l’épargne réglementée !
Au 1 février 2023, le taux du Livret A passe de 2 à 3 %. er Le gouvernement a dévoilé récemment ces nouvelles mesures qui viennent impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A...
Confiez-nous vos projets patrimoniaux
Connectez-vous vite !
Inscrivez-vous à notre newsletter !
Suivez en temps réel les actualités de la finance et nos conseils.
Suivez-nous et partagez...
