NOUS SOMMES CGP

VOUS ÊTES PARTICULIER

VOUS ÊTES DIRIGEANT

Optimial, conseiller en gestion de patrimoine

_

Je souhaite
Placer un excédent de trésorerie

Optimial vous conseille

Chez Optimial, nous commençons toujours par distinguer les quotes-parts qui peuvent se gérer sur le court, le moyen ou le long terme avant d’effectuer des choix de placements. Cela permet, une fois ces supports définis, de sélectionner les acteurs du marché afin de trouver les produits répondant le mieux aux contraintes et aux objectifs de l’entreprise. La qualité de notre suivi et la mise à disposition de nos outils vous permettent d’avoir une visibilité et une maîtrise totale sur vos placements.

Démonstration avec un cas pratique

Madame et Monsieur Wolff sont les dirigeants d’une entreprise spécialisée dans les conducteurs électroniques. Ils réalisent une formidable année et génèrent 500 000 € de trésorerie. Ils veulent alors placer celle-ci sur différents supports afin de diversifier le risque.

L’équipe Optimial étudie le besoin en fonds de roulement de l’entreprise avant de proposer une allocation. Le but de cette étude est de savoir comment optimiser le rendement sans impacter la stratégie de l’entreprise.

Voici ce qui a été proposé à Madame et Monsieur Wolff :

  • Des fonds structurés sur mesure avec des garanties en capital importantes et des sous-jacents peu volatiles
  • Du crowdfunding immobilier pour éviter une augmentation de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
  • Un contrat de capitalisation avec une allocation d’actifs réalisé par un spécialiste des marchés financiers.

Ainsi Madame et Monsieur Wolff peuvent choisir une solution correspondant au mieux à leurs attentes.

Je souhaite
Optimiser ma rémunération

Je souhaite
Préparer la cession de ma société

Je souhaite
Créer une holding

Je souhaite
Placer un excédent de trésorerie

Je souhaite
Proposer de l’épargne salariale

Je souhaite
Investir dans l’immobilier