FAIRE APPEL À UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

PREMIÈRE DÉCISION : CONFIER VOS PROJETS
À UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE CAR CE SONT DES EXPERTS

PREMIÈRE DÉCISION : CONFIER VOS PROJETS À UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE CAR CE SONT DES EXPERTS

SAVEZ-VOUS CE QU’EST UN CGP (CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE) ?

Un CGP, Conseiller en Gestion de Patrimoine, est un expert qui vous accompagne dans la stratégie et la structuration de votre patrimoine global. Véritable chef d’orchestre, il analyse votre situation, comprend vos objectifs, puis vous propose des solutions cohérentes et adaptées. Le CGP apporte une vision globale et permet de prendre des décisions éclairées sur le long terme.

Pour l’équipe Optimial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine est avant tout un interlocuteur engagé, loyal et disponible. Nous nous attachons à proposer un accompagnement sur-mesure, basé sur la confiance et la transparence.

Nicolas Gourdet, fondateur

L’APPROCHE GLOBALE DE NOTRE ÉTUDE : LES 4 PILIERS D’OPTIMIAL

SOCIAL

L’étude des aspects sociaux, santé, prévoyance et retraite permet de sécuriser la situation personnelle et professionnelle du dirigeant et de ses proches. Une analyse complète permet d’anticiper les risques et d’optimiser la protection.

CONTRACTUEL

Nos missions permettent d’assurer une cohérence entre les documents juridiques, fiscaux et patrimoniaux : statuts, contrats, régimes matrimoniaux, clauses bénéficiaires… pour garantir une structure solide et ajustée à votre situation.

FINANCIER

Être en mesure d’anticiper les investissements et les projets professionnels nécessite une vision claire de la trésorerie et des possibilités de financement. L’approche financière évalue les ressources disponibles et les opportunités d’investissement.

FISCAL

Notre analyse fiscale identifie les leviers possibles pour optimiser l’imposition du dirigeant, de son entreprise et de son patrimoine. Cette approche permet de prendre les meilleures décisions pour améliorer durablement la performance globale.

POUR VOUS, OPTIMIAL S’ENGAGE COMME UN PARTENAIRE
FIABLE, LOYAL ET COOPÉRATIF

LES ENGAGEMENTS D’OPTIMIAL

TRANSPARENCE

Nous sommes attentifs à proposer une relation claire, compréhensible, sans ambiguïté. Nous expliquons nos démarches, nos solutions et nos recommandations pour vous donner une vision précise de chaque action entreprise. Une relation fondée sur la confiance, la clarté et la sincérité.

TRANSVERSALITÉ

Nous sommes attentifs à proposer une approche transversale qui intègre l’ensemble des dimensions de votre situation. Nos différentes expertises se complètent pour vous garantir des recommandations globales et cohérentes, alignées avec vos objectifs personnels et professionnels.

CONFIDENTIALITÉ

Nous sommes attentifs à proposer une confidentialité totale et une discrétion absolue dans la gestion de vos informations personnelles, financières et professionnelles. Tous nos échanges et documents sont traités avec rigueur, et dans le respect le plus strict de votre vie privée.