À propos d’Optimial
OPTIMIAL est un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie et l’optimisation patrimoniale aussi bien professionnelle que privée.
Parce que la vision de notre métier ne se résume pas à un seul aspect de la gestion de patrimoine, OPTIMIAL a développé une approche globale qu’elle met au service de ses clients, une vision qui repose sur quatre piliers d’étude : Fiscal – Contractuel – Social – Financier
Ce que tout le monde devrait savoir sur « La tournée des sociétés de gestion »
Depuis la création d’Optimial, c’est-à-dire depuis huit ans, c’était la première fois que nous décidions de partager sur nos réseaux sociaux, Facebook & LinkedIn, les photos d’une tournée que nous effectuons chaque année : La tournée des sociétés de gestion.
Et, très vite, vous avez été nombreux à nous poser des questions :
Qu’est-ce-que c’est exactement votre tournée ? À quoi ça sert ? Vous allez voir qui ? etc…
Aujourd’hui, il est temps de lever le mystère de la tournée des sociétés de gestion et de vous dire ce que tout le monde devrait savoir !
Mais avant de commencer et aussi parce que nous ne sommes pas tous des as de la finance, il semble important de préciser un premier élément.
Qu’est-ce-qu’une société de gestion ?
Une société de gestion, connue également sous le nom de prestataire de service d’investissement (PSI), est une entreprise d’investissement qui gère des portefeuilles individuels ou collectifs d’instruments financiers pour le compte de clients.
Pour fournir ses services d’investissement, elle doit avoir obtenu l’agrément de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Les sociétés de gestion proposent une large panoplie de fonds d’investissement, ce sont donc leurs fonds que nous, cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie et optimisation patrimoniale, vous proposons dans le cadre des allocations au sein de votre Plan d’Épargne en Action (PEA), Comptes titres, Assurance vie, etc…
La tournée des sociétés de gestion, qu’est-ce que c’est exactement ?
Certains d’entre vous vont sûrement être déçus, mais la tournée des sociétés de gestion ce n’est pas une énorme fiesta entre membres de la finance.
En début d’année, chaque société de gestion livre sa stratégie d’investissement pour les mois à venir, et de nombreux sujets sont abordés :
– Comprendre les moteurs de performances des fonds sur 2017 ;
– L’avis des gérants sur leurs approches des marchés pour l’année 2018 ;
– La stratégie des gestions des différents fonds.
Ces réunions-conférences se déroulent le plus souvent dans l’après-midi et non en soirée, comme on pourrait le croire en regardant les photos que nous avons postées.
Elles permettent ainsi de rencontrer les gérants comme par exemple :
Patrice COURTY, Gérant Moneta);
Jean-Charles MERIAUX, Directeur de la gestion DNCA;
Bruno CRASTES, CEO H2o;
Olivier de BERRANGER, Directeur de la gestion d’actifs de la financière de l’Échiquier;
Philippe WAECHTER, Chef économiste chez Natixis AM;
Edouard CARMIGNAC, Président de Carmignac Risk Managers.
La tournée des sociétés de gestion, à quoi ça sert ?
Vous l’aurez bien compris, la tournée des sociétés de gestion c’est tout simplement le moment de l’année où nous pouvons entendre l’ensemble des stratégies d’investissement.
C’est l’occasion de se tenir informés et de se mettre à jour sur les visions, les projets et les produits de chacun.
Cette année, nous avons donc écouté attentivement :
• La Financière de l’Echiquier (LFDE)
• Natixis Asset Management
• Dorval-Am
• Loomis Sayles & Compagny
• H2o AM LLP
• Mirova
• Carmignac
• DNCA Finance
• Moneta AM
• Sycomore
• Rouviers
Autant de réunions que de stratégies, autant de stratégies que de possibilités, et c’est bien cela qui nous intéresse.
C’est en restant à la page de ce qui se fait dans notre profession que nous pouvons vous proposer les meilleures solutions, celles qui sont adaptées non seulement à votre profil mais aussi à l’économie à l’échelle nationale et internationale.
Maintenant que le mystère de la tournée des sociétés de gestion est levé, la question que vous devez vous poser est : quels sont les investissements incontournables de l’année 2018 ?Pour le savoir, contactez notre équipe d’expert, ils vous présenteront après une étude de votre situation, les meilleurs investissements du moment.
L’équipe d’OPTIMIAL.