Je souhaite
Protéger ma famille

La protection de la famille est un sujet essentiel dans le cadre d’un accompagnement patrimonial. Nous étudions vos contrats prévoyance ainsi que les régimes matrimoniaux pour déterminer l’adéquation de ces derniers en fonction de vos objectifs.

Béatrice et Valérie sont mariées sans contrat de mariage. Elles ont 3 enfants. Béatrice souhaite protéger Valérie en cas d’accident de la vie. Elle se rapproche du cabinet Optimial avec la volonté suivante : « Quelle stratégie pouvez-vous me conseiller pour protéger ma famille ? ». Optimial met en place une étude pour sensibiliser les épouses à l’intérêt de clauses telles que le “Préciput”, “la donation au dernier des vivants”, etc.  L’objectif de cette étude est d’accompagner au mieux les clientes tout au long de la stratégie de protection de la famille.