Optimial vous conseille dans vos projets patrimoniaux
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Confiez-nous vos questions pour réaliser votre bilan patrimonial
Nos offres d’accompagnement
Optimial vous accompagne en 3 actions clefs : analyser, écouter, expliquer.
“ Nous intervenons de façon pédagogique pour analyser le bilan patrimonial de nos clients, écouter leurs attentes, expliquer les solutions que nous recommandons. ”
Romane Hammoutène
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Optimiser ma fiscalité
Vous souhaitez agir sur votre fiscalité, faire le choix des bons régimes fiscaux ? Confiez-nous vos interrogations. Après un premier rendez-vous nous permettant d’établir précisément votre bilan patrimonial, nos experts seront à votre écoute pour vous conseiller.
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Protéger ma famille
La crise sanitaire liée au Corona Virus nous prouve qu’il est indispensable de nous protéger contre les événements de la vie. La protection de votre famille passe par des choix à effectuer sur votre régime matrimonial par exemple et/ou sur votre couverture en incapacité, invalidité, décès. Les conseils avisés de nos experts vous permettent de faire le point sur vos besoins en garantie.
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Préparer ma retraite
Vous souhaitez anticiper la baisse de revenus de votre retraite ? Vous aimeriez maintenir votre niveau de vie ? Nos experts vous donnent une vision chiffrée de vos pensions et vous aident à effectuer les bons choix.
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Développer mon patrimoine
Connaissez-vous les effets de leviers des différentes opérations financières comme le PEA, les comptes titres, les assurances vie ou l’immobilier ? Savez-vous s’ils sont adaptés à votre situation ? Pour vous, nous effectuons des montages en cohérence avec vos objectifs et votre profil après avoir réalisé votre bilan patrimonial.
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Transmettre mon patrimoine
Au travers d’une étude successorale, nous présentons différentes solutions vous permettant d’optimiser la transmission, comme réaliser un testament, réaliser une donation, rédiger une clause bénéficiaire. Grâce à la diversité de nos clients, nous sommes en mesure de nous adapter à toutes situations.
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Optimiser la rentabilité de mes placements
La diversité des supports qu’ils soient financiers ou immobiliers peut être difficile à appréhender. Nous analysons vos placements en les mettant en cohérence avec vos objectifs qu’ils soient de court de moyen ou de long terme. Nos experts vous accompagnent dans la sélection de vos supports.
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