Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine Optimial pour un accompagnement personnalisé
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Première décision : confier vos projets à un conseiller en gestion de patrimoine car ce sont des experts
• Savez-vous ce qu’est un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) ?
Un CGP, Conseiller en Gestion de Patrimoine, est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit le bilan patrimonial d’un particulier, d’un dirigeant ou de son entreprise. Son objectif est de proposer des stratégies cohérentes avec la situation et le profil de chacun.
“ Chez Optimial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est d’abord une personne de confiance qui accompagne, optimise, concrétise, fait fructifier la situation financière de ses clients. C’est donc un professionnel qui écoute pour établir un bilan patrimonial, accompagner le choix des opérations d’épargne, optimiser la situation juridique, fiscale et financière de ses clients. ”
Nicolas Gourdet, fondateur
• L’approche globale de notre étude : les 4 piliers d’Optimial
Optimial s’est créée autour de 4 piliers destinés à développer une approche aussi stratégique que méthodique. Chaque client bénéficie de conseils ciblés qui renforcent les effets de levier de ces 4 piliers qui représentent 4 domaines : le fiscal, le contractuel, le social et le financier. Cela nous permet de corréler les sphères privées (individuelles, familiales) et professionnelles du dirigeant d’entreprise. L’intégralité des conseillers en gestion de patrimoine de notre cabinet suivent un processus de formation régulier afin de vous prodiguer des conseils pertinents en lien avec les évolutions règlementaires
L’étude de vos contrats santé, prévoyance, le choix de votre statut social (si vous êtes dirigeant), la réalisation d’un bilan retraite, sont des paramètres essentiels notamment sur les aspects de protection de votre famille. Nous étudions et vous recommandons les meilleurs choix possibles selon votre situation.
Que ce soit pour des placements financiers ou immobiliers, à titre privé ou professionnel, l’univers des supports et des placements est particulièrement vaste. En fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de votre durée de placement et de votre profil de risque, nous définissons avec vous la meilleure stratégie.
Nous vous accompagnons sur les problématiques fiscales : aide à la déclaration de revenus, défiscalisation en lien avec la stratégie patrimoniale, choix des bonnes options fiscales…
Cela concerne les régimes matrimoniaux et leurs éventuels aménagements, les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie, un pacte d’associés… Que ce soit à titre privé ou professionnel, une adaptation de vos choix passés peut s’avérer nécessaire. Nous vous accompagnons dans le suivi et les éventuelles mises à jour.
SOCIAL
FINANCIER
Que ce soit pour des placements financiers ou immobiliers, à titre privé ou professionnel, l’univers des supports et des placements est particulièrement vaste. En fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de votre durée de placement et de votre profil de risque, nous définissons avec vous la meilleure stratégie.
FISCAL
CONTRACTUEL
OPTIMIAL CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine)
LES ENGAGEMENTS D’OPTIMIAL
LES VALEURS D’OPTIMIAL
LA DÉMARCHE D’OPTIMIAL
L’ÉQUIPE D’OPTIMIAL
Le guide des informations légales concernant la gestion de patrimoine régit notre profession
Le formulaire de réclamation est à votre disposition en ligne
Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial ?
En faisant appel à un conseiller en gestion de patrimoine, qu’il s’agisse d’un indépendant ou non, on peut bénéficier d’un accompagnement professionnel, auprès de spécialistes de la gestion patrimoniale, pour optimiser et sécuriser son patrimoine financier et/ou immobilier.
Le rôle du conseiller en gestion est d’analyser votre situation personnelle et vos objectifs patrimoniaux afin de proposer des solutions adaptées.
Qu’il s’agisse d’investissements financiers, de la gestion et l’optimisation de vos actifs, ou encore de la transmission de votre patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine peut transformer vos projets en actions concrètes.
Chez Optimial, au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine, les conseillers en gestion offrent une expertise globale et un accompagnement sur-mesure pour répondre à toutes vos problématiques patrimoniales.
Comment bien choisir son conseiller patrimonial ?
Le choix d’un conseiller en gestion de patrimoine est une décision essentielle pour sécuriser et développer vos actifs en toute sérénité. Un bon conseiller doit avoir une expertise reconnue dans le domaine du patrimoine financier et immobilier, ainsi qu’un statut de conseiller en investissement ou un agrément CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
Chez Optimial, nous mettons un point d’honneur à établir une relation de confiance et à personnaliser nos recommandations en fonction de votre situation personnelle. En choisissant un cabinet de gestion comme le nôtre, vous êtes assuré de collaborer avec des experts qualifiés et régulièrement formés aux évolutions du métier de CGP. Soit l’idéal pour bénéficier des meilleurs conseils en gestion de patrimoine !
Quels sont les services proposés par le conseiller gestionnaire de patrimoine chez Optimial ?
Nos conseillers en gestion de patrimoine proposent une large gamme de services destinés à optimiser et à structurer votre patrimoine.
- Analyse et bilan patrimonial : un diagnostic complet de votre patrimoine financier et immobilier.
- Conseil en placements et investissements financiers : identification des meilleures options en fonction de vos objectifs.
- Optimisation fiscale : défiscalisation et choix des meilleures options pour réduire vos charges et optimiser votre fiscalité.
- Transmission du patrimoine : accompagnement pour transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions.
- Gestion de patrimoine professionnel : choix des meilleurs statuts, épargne salariale, placement de trésorerie, mais aussi conseils pour préparer sa retraite et optimiser sa rémunération de dirigeant d’entreprise.
Quels que soient vos besoins et votre statut (particulier ou professionnel), Optimial vous fait bénéficier son expertise et de toute son expérience pour vous proposer des solutions adaptées.
Quels résultats peut-on atteindre suite aux recommandations proposées par un conseiller en gestion du patrimoine et investissement financier ?
Les recommandations d’un conseiller en gestion de patrimoine permettent de maximiser la performance de vos investissements et de sécuriser vos actifs sur le long terme. Grâce à l’analyse de votre situation personnelle, le conseiller travaille à l’optimisation de votre patrimoine pour atteindre des objectifs concrets tels que :
- Accroître votre patrimoine financier grâce à des placements et investissements financiers bien ciblés.
- Réduire votre fiscalité en exploitant les dispositifs de défiscalisation adaptés.
- Structurer et préparer la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches.
- Sécuriser vos projets professionnels grâce à une gestion optimale de votre patrimoine professionnel.
Avec Optimial, chaque stratégie patrimoniale est conçue pour répondre à vos attentes spécifiques, tout en s’adaptant à l’évolution de vos besoins et des marchés.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos bureaux de Linas (Essonne) ou à Chartres (Eure-et-Loir). Vous pouvez également nous contacter et nous poser vos questions via notre formulaire de contact en ligne. Nous reviendrons rapidement vers vous !
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